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香港, 2014年12月11日 - (亚太商讯) - 万达商业（03699）公开发售进入第二天，市场反应持续升温。根据招股书披露，公司此次公开招股拟全球发售6亿股H股股份，招股价介乎41.80港元至49.60港元，每手（100 股）入场费5009.98港元，集资最多可达297.6亿港元，如顺利发行,将成为港股今年最大IPO。
发行规模未缩减 上市计划有信心
在本周二举办的公开发售新闻发佈会上，万达商业管理层就集资额是否下调一事给出正面回应，称上市集资额「一直只有这个招股书上的数字」，上市计划一直按部就班，现阶段已经「水到渠成」，向广大投资者大派「定心丸」。执行董事兼董事会主席丁本锡表示，公司商业模式创新，有信心会获投资者的追捧，加上公司已引入多名优质基石投资者，反映出投资者对万达商业前景具信心，所以对上市计划有信心。
据招股书披露，万达商业是次集资规模由250.8亿港元至297.6亿港元，如果顺利发行，将超越早前市场关注度较高的中广核（1816）约245亿港元的集资额，成为今年「集资王」。
豪华团队护航 基石投资者阵容鼎盛
据市场消息透露，万达商业的国际配售反应理想，反映投资者对公司的充分认可。遍佈全球的12个基石投资人为万达商业护航，累计认购额达19.94亿美元（约155.53亿港元），相当于覆盖IPO集资额约52%至62%。
本次上市,万达商业的基石投资者阵容空前鼎盛，不仅包括国内两大保险巨头中国人寿与平安保险，更有来自欧美及中东的资金。其中，科威特投资局及中国人寿分别投资23.26亿元；平安资产管理认购23.2亿元；美国对冲基金Och-Ziff及荷兰退休基金APG分别认购19.39亿元及15.5亿元；香港格力电器认购约15.51亿元；富邦人寿、天明投资、Heywin Investments、Macro-link分别认购7.75亿元。
发售价格合理，升值空间大
万达商业本次拟上市的主体范围，按业务板块包括了购物中心、豪华酒店和物业开发，按产品划分包括了万达广场、万达城和万达海外项目。富昌资产及财富管理执行董事连敬涵表示，万达商业业务有别于一般内房股，由于商业综合体既能满足地方政府对GDP的追求，又可以提升城市形象，增加政府税收，促进当地就业，相对住宅市场的严控，地方政府对商业地产尤其是商业综合体的开发管控较为宽鬆，这对公司的前景很有利。关于41.80港元至49.60港元的发售价格，市场上有专业人士指出，因万达商业已有多位基石投资者支持，并看好商业地产综合运营商之发展前景，认为国内经济仍有增长，所以认为是次发售价格合理，具上涨潜力，有利于公司与广大投资者实现共赢。
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